سرهنگ آناکلتو پانچ، پزشک نظامی، عاشق دکتر ایو راسل زیبا و جذاب می‌شود که متخصص پیوند اعضا است. او با این تصور که مردانگی‌اش برای این همکار زیبا کافی نیست، تصمیم می‌گیرد با پرستار بی‌خبری که همیشه در میان زنان موفق بوده، عمل پیوند انجام دهد؛ اما نتیجه نهایی آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد نخواهد بود.

ماریا، زن زیبای فعال در حوزه روابط عمومی، خود را در خانه دکتر سایر شرور و پریشان‌احوال گرفتار می‌بیند؛ جایی که در آن تحت یک سری بازی‌های جنسی عجیب، وحشتناک و تحقیرآمیز قرار می‌گیرد. سایر اعتراف می‌کند که چندین زن را پس از همین شکنجه‌ها به قتل رسانده و همیشه آن‌ها را در نقطه اوج لذت جنسی کشته است. اما همه چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست و طی یک سری چرخش‌ها و اتفاقات غیرمنتظره، کل موقعیت به آرامی کاملاً دگرگون می‌شود.

جنگجویی که به کشورش بازمی‌گردد باید با خفاش‌های غول‌پیکر، سگ‌های سه‌سر و یک اژدهای شرور مبارزه کند تا همسر و مردمش را از توطئه‌های یک حاکم شیطانی نجات دهد.